・関与先様の会計情報に基づき、適正な補償額を算定のうえ、関与先様に最もふさわしいと思われる保険指導を行います。
・金利、為替などの変動により元本割れが生じるリスクがある商品(変額保険、個人変額年金保険など)は、関与先様の購入目的、投資経験、年齢、収入の状況などに充分留意し、保険指導を行います。
・関与先様と充分な打合わせを行い、関与先様のニーズに合致した保険指導を行います。
・保険指導を行う場所、時間帯については、関与先様のご都合に充分配慮します。
・法令を遵守した保険指導を行います。
・職員の保険指導に関する法令遵守教育を実施します。
・保険指導により知り得た事項について、関与先様の承諾なしに、外部に提供することはいたしません。
・関与先様本位で、かつより高度な保険指導が実施できるよう、当事務所の研修制度に基づき、きめ細かな教育・研修に勤めます。